代理記賬之前需要做以下準備：
了解客戶基本情況，收集基礎資料。包括公司合同、章程、股權結構協議，工商變更記錄公司賬務相關的文件和材料等。這些基礎的財務數據為后續的服務提供了依據和服務對象的基本狀況分析的前提條件；協助制定年度預算計劃并進行滾動預測以及提出應對突發情況的策略與措施等一系列工作都需要團隊進行細致處理。
基于上述因素綜合考慮“老板們”對這項服務的迫切性并非像想象中那么高，畢竟涉及到的業務面很廣而且繁雜程度相對較高對于中小微型企業來說還具備一定的挑戰性
選擇好合作方式建立合作關系前應明確公司的代帳費用支付周期如何結算是否要求做納稅申報等等細節問題都是與客戶協商確定的如確定下來就需要簽訂《財務會計代理期限委托書》及其他附加條款等相關契約內容。

財務記賬代理的好處有：
1.節省時間和精力：財務記賬代理可以處理所有的財務記賬工作，讓企業主可以將更多的時間和精力投入到其他重要的業務活動中。
2.減少錯誤和遺漏：財務記賬代理有財務知識和經驗，可以減少財務記賬過程中的錯誤和遺漏，保證企業的財務狀況準確無誤。
3.提高了效率：財務記賬代理可以使用財務軟件和工具，提高財務記賬的效率和準確性。
4.遵守法律法規：財務記賬代理可以確保企業的財務記錄符合相關的法律法規，避免因財務問題引發的法律風險。

個體代理記賬之前需要做以下準備：
1.了解客戶基本情況。與客戶充分溝通，詢問并記錄客戶的營業種類、經營范圍以及日常運營涉及到的稅收問題等基本信息；同時需要關注國家及地方政府的財務政策的變化與調整及時告知企業用戶做好應對措施等等相關事宜。這也是建立后續服務的基礎的重要步驟。2.分析會計制度確定賬本需求。根據所委托企業的行業屬性來制定或確認適合該行業的標準的會計核算流程和帳套，明確總帳管理、明細分類核算及其成本計算原則。3．進行實地調查搜集基礎資料.。由專人深入企業經營所在地收集經營過程中涉及到各項業務的單據（含）并進行整理歸檔,理清財務管理中存在的不規范之處，編制成“工作底稿”。4.安排員工分工細作收支憑證。將所有經濟業務事項按時間先后順序分門別類地記入日錄簿并根據原始的逐筆登記發生的現金收入支出費用5．裝訂檔案形成完整體系。6、納稅申報完成稅務部門要求的各種報表并提供相關的財務報表附注數據;提供有關工商財稅方面的咨詢服務對特殊項目報送涉稅鑒證報告等服務7，定期回訪接受跟蹤審計監督指導后期維護服務等。這一系列準備工作能夠確保在未來的工作中更加順利地進行各種任務和工作交接，提高工作效率和質量。